Город, в котором вырос Рудо, избавлялся от отходов простым способом: всё ненужное летело в пропасть, зияющую прямо за последними домами. Туда же отправляли и тех, кто нарушал закон, а их семьи выселяли в окраинные трущобы. Среди таких оказался и Рудо, с детства носивший клеймо сына преступника. Обвинение в убийстве приёмного отца Регто обрушилось на него внезапно. Судьи не стали слушать оправданий — парня схватили и сбросили в ту самую вечную яму.
Приземлившись, он с изумлением увидел бескрайние просторы, покрытые горами хлама. Лишь тогда до него дошло: весь его прежний мир был всего лишь островом, парящим в небесах, а здесь, внизу, раскинулась настоящая земля. Едкий воздух пропитал всё вокруг, грозя скорой смертью. Но опасность пришла откуда не ждали — из груды мусора поднялось нечто, собранное из обломков и тряпья.
Теперь Рудо придётся бороться не только за каждый вздох, но и за шанс узнать, что скрывает его прошлое. Если ему удастся уцелеть среди ядовитых миазмов и странных существ, его ждёт ещё одна задача. Перед смертью Регто успел шепнуть ему наказ: исправить этот мир, который давно прогнил насквозь. Сможет ли Рудо, выброшенный на свалку истории, изменить ход событий? Время покажет.