Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получает страшный диагноз — рак лёгких. Положение семьи оставляет желать лучшего: денег едва хватает на жизнь, а медицинские счета грозят окончательно разорить домочадцев. Задумавшись о будущем жены, сына-подростка и ещё нерождённого ребёнка, Уолтер ищет способ быстро обеспечить близких. Его выбор падает на опасный, но прибыльный путь — производство метамфетамина.
Случай сводит его с Джесси Пинкманом, бывшим учеником. Когда-то Уайт способствовал его исключению из школы, но теперь нуждается в его опыте. Джесси и сам недавно варил наркотик, однако после операции УБН остался без напарника и потерял подпольную лабораторию. Неожиданное предложение Уолтера становится для него шансом начать всё заново.
Так начинается их опасное сотрудничество. Тихий учитель, знающий химию до мелочей, и уличный парень, знакомый с реалиями криминального мира, объединяются в странный тандем. Им предстоит не только наладить производство, но и столкнуться с жёсткими законами улиц, где любая ошибка может стать последней. Каждый их шаг — это балансирование на грани, где с одной стороны — финансовая катастрофа семьи, а с другой — тюрьма или смерть.
